客户列表
更新时间：2022-09-23 12:05:38

掌上服务是服务管理系统，包含客户关系管理（CRM），收录与客户相关的联系人，电话，地址等信息，自动关联与联系人相关的业务单据，提供快速查找、编辑的入口，以便企业更快捷的做好客户的衔接与服务。

（1）操作菜单：新建、批量导入、批量导出、编辑、删除、搜索

        注：搜索支持客户名称、手机号、地址等方式）

（2）批量操作：修改分组、修改负责人、删除客户等，操作方式如下图所示：

1. 新建客户

点击“新建客户”，填写客户信息并保存；（注：手机号是客户唯一识别标志，不能重复）

2. 批量导入

点击“批量导入”按钮，批量导入客户信息，过程分三步：

1）在导入成员弹窗中点击“客户导入模板”，下载导入模板excel文件；

2）按excel说明填写客户名称、手机号等信息 并保存excel文件；

3）将excel文件上传到导入客户弹窗指定区域完成导入；


3. 自动收录客户

1）电脑端新建任务，任务所属客户信息如没有录入系统，将自动收录；

2）微信小程序下单，所属客户信息如没有录入系统，将自动收录；